Aoi Kururugi ve Kotone Fuyuai, lisede yakın arkadaş olan iki genç kızdır; ikisi de cinsellikle ilgili güçlü bir tutkuya sahiptir. Mezun olduktan sonra kendilerine bir film çekmeye karar verdiler.
Sadece iki kız olduğu için erkek eksikliği hissettiklerinden, komşu çocuklarını ikna etmeye karar verdiler. Başlangıçta çocuk utangaçtı ama daha sonra iki güzel genç kızın kulağına fısıldadığı tatlı sözler onu herhangi bir itirazda bulunmadan kabul etmeye ikna etti.
Üçü birlikte babalarının kameralarını aldılar ve evde çektikleri ilk cinsel görüntüleri kaydettiler; canlı sesler ve masum kızlar.
