Kırk yaşında bekar bir adam, Takahashi'nin nişanlısı olan komşusu Kumi Asano (32 yaşında). Takahashi, düşüncelerini bir mektupta yazdı, ama sonuç ne oldu...? "Orta yaşlı bekar erkekler ve kadınlar, mutluluk ve kederle dolup taşıyor." Uyuyan bir adamdan süt emen bir kadın var. İkisi arasındaki tuhaf ilişki nedir? "Hangi yaşta olursa olsun, bir kız kardeş, erkek kardeşinin değneğini ödünç alır." Genç bir kadın elli beş yaşındaki bir adamla sohbet ediyor. O sandığın içinde ne var...? "Cinsel ilişkiyi sevmiyorum, ama daha iyi hissetmek istiyorum...". Bu üç aşama, tutkulu bir neşenin coşkusunu ve hayatın ilahisini iç içe geçiriyor!