Mitsuha Higuchi bir mayo modelidir, birkaç gün izin aldığında ebeveynlerini ziyaret etmeye karar verir. Satoshi ile de karşılaşır, ancak görünüşe göre onun bir derdi vardır.
Sorduğunda, onun mayo modeli olduğu için arkadaşları tarafından alay konusu yapıldığını ve bu yüzden hala bir kız arkadaşı olmadığını öğrenir. Küçük kardeşine cinsellik hakkında bilgi vermek için, Mitsuha Higuchi ona bu konuda eğitim vermeye karar verir, ancak Higuchi'nin bedeni ve güzelliği, onun kendini kontrol edememesine neden olur ve onu üzerindeki etkisiyle 'uygulama' yapmaya zorlar...
