Mike, Japonya'da çalışan bir Afro-Amerikan öğretmendir. Bir iş gezisinde, geçmişte gizlice hoşlandığı arkadaşı Honoka ile tesadüfen karşılaşır. Bir süre sohbet ettikten sonra, Honoka'nın önceki yakın arkadaşı olan kocası, geçen ay bir kazada hayatını kaybettiğini öğrenir. Mike, merhum arkadaşı için bir yağmurluk yakmak amacıyla evine gitmek izni ister. Burada, ikisi birlikte eski anıları, yakın üç arkadaş oldukları zamanları yeniden hatırlarlar, özellikle de Mike'ın ona duyduğu silinmez hisleri. Oldukça duygulanmış olan Honoka, duygularının aklını bastırdığı bir anda kendini kontrol edemeyerek Mike ile cinsel ilişkiye girerek ona umut vermeye karar verir. İkisi için mutluluğun geldiği düşünüldüğü bir anda, Honoka merhum kocası için suçluluk hissetmeye başlar ve Mike evlenme teklif ettikten sonra onunla olan ilişkisinin sonlanmasına karar verir. Bunu kabul etmek kolay olmadı, bu yüzden ayrılmadan önce ona son bir kez tecavüz etmeye karar verdi.
