Mizuki ve sevgilisi Kazuya, evlenmek üzere olan mutlu bir çifttir, ancak Mizuki'nin güçlü bir cinsel arzusu vardır ve gizlice mastürbasyon yapmaktadır çünkü erkek arkadaşının cinsel performansı beklentilerini karşılamamaktadır. Her zaman yurt dışında eğitim alma hayali kuran Kazuya, ona bakmış olan siyahi adam Michael'ı evine davet eder ve üçü birlikte yaşamaya başlar. Mizuki, Michael'ın büyük penisini tesadüfen gördükten sonra, bununla ilgili o kadar endişelenir ki sınırları aşar.
