Kocasının bir kadınla birlikte evi terk etmesinin üzerinden 10 yıl geçti ve ben tek başıma oğlum Kazuhiro'yu büyüttüm. Bir gün Kazuhiro büyüdüğünde ve nihayet dinlenmeye fırsat bulduğunda... JULIA, oğlunun arkadaşı Takeshi tarafından duygularını açtı. Takeshi'nin hislerinin samimi olduğunu bilen JULIA, Kazuhiro'nun onayını alarak onunla çıkmaya karar verdi, ama... Genç adam ve hayal kırıklığına uğramış anne. İki kişi arasındaki fiziksel uyum yaş farkından dolayı çok iyi ve cinsel arzularının kalacağını bilmiyorlar ve tüm zamanlarını Kazuhiro'nun evinde SEKS ile geçiriyorlar.
