Lumipas na ang 10 taon mula nang iwanan ng aking asawa ang bahay kasama ang isang babae at ako ay nag-iisa na nagpalaki sa aking anak na si Kazuhiro. Isang araw, nang si Kazuhiro ay nasa hustong gulang na at sa wakas ay nakakakuha ng pahinga... Si JULIA ay niligawan ni Takeshi, kaibigan ng kanyang anak. Nang malaman na ang damdamin ni Takeshi ay totoo, si JULIA ay pumayag kay Kazuhiro at nagdesisyon na makipag-date sa kanya, ngunit... Ang batang lalaki at ang kanyang inang nabigo. Ang pisikal na pagkakaroon ng dalawa ay labis na magkaiba ang edad at hindi nila alam na ang kanilang pagnanasa sa sex ay mananatili at ginugugol nila ang buong oras sa SEX sa bahay kasama si Kazuhiro.
