Si Misa ay nagtatrabaho sa isang burlesque theater upang makasama ang kanyang nag-iisang anak na si Masashi sa isang pamilyang walang ina. Si Misa ay mahilig sa burlesque ngunit dahil sa kasalukuyang krisis sa ekonomiya, bumababa ang bilang ng mga bisita sa teatro. Upang maibalik ang teatro mula sa ganitong sitwasyon, ibabalik ni Misa ang dating programa ng pornograpiya na narinig ko mula sa may-ari. Gayunpaman, ang pagtatanghal ay minock ng kanyang mga kaibigan na sinasabing ang kanyang ina ay parang isang burlesque performer, at si Masashi ay nagtungo sa teatro upang alamin ang katotohanan.
