Si Mizuki at ang kanyang kasintahan na si Kazuya, na malapit nang ikasal, ay isang masayang magkapareha, ngunit si Mizuki ay may malakas na pagnanasa sa sex at lihim na nagma-masturbate dahil hindi natutugunan ng kanyang kasintahan ang kanyang pangangailangan. Si Kazuya, na palaging nangangarap na makapag-aral sa ibang bansa, ay inimbitahan si Michael, isang itim na lalaki na nag-alaga sa kanya, sa kanilang tahanan at silang tatlo ay nagsimulang manirahan ng sabay-sabay. Matapos makita ni Mizuki nang hindi sinasadya ang malaking ari ni Michael, siya ay labis na nag-alala tungkol dito na lumampas sa hangganan.
