Aoi Kururugi และ Kotone Fuyuai เป็นเพื่อนสนิทในวัยมัธยมปลาย ทั้งคู่มีความหลงใหลอย่างแรงกล้าในเรื่องเพศ ดังนั้นหลังจากจบการศึกษา พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะทำภาพยนตร์สำหรับตัวเอง
เนื่องจากมีแค่สาวสองคนทำให้ขาดหนุ่มไปหนึ่งคน พวกเขาจึงตัดสินใจชักชวนเพื่อนชายที่อยู่ใกล้บ้าน แม้ว่าเขาจะเริ่มต้นด้วยความเขิน แต่หลังจากนั้นคำพูดหวานๆ ของสาวสวยสองคนก็ทำให้เขายอมตกลงโดยไม่มีการคัดค้านใดๆ
ทั้งสามคนยืมกล้องของพ่อแล้วถ่ายทำภาพยนตร์เซ็กซ์ที่บ้านเป็นครั้งแรก เสียงที่ชัดเจนและสาวๆ ที่ไร้เดียงสา.