A sexy girl Angeline Red e sua amante deslumbrante que se parece com Dana Wolf estão muito apaixonadas uma pela outra! Assim que o namorado de Angeline (Xander Corvus) saiu para trabalhar, ela convidou sua amiga para um sexo ousado. O único problema é que, dessa vez, Xander voltou mais cedo do que o esperado e entrou na sala onde Angeline e Dana estavam em uma posição de sessenta e nove como se não houvesse amanhã. Felizmente, uma coberta puxada sobre as duas garotas enganou o namorado ingênuo. Por um tempo, Xander acreditou que a melhor amiga de sua namorada era uma mulher muito flexível e que, por acaso, gostava de lamber sua própria vagina. No entanto, quando ele começou a explorar a parte íntima, o pobre homem rapidamente percebeu que sua namorada estava escondida sob a coberta há muito tempo. Pegas de surpresa e querendo se reconciliar com o namorado traído, as duas garotas travessas convidaram Xander para um relacionamento a três que ele nunca vai esquecer.