Aoi Kururugi en Kotone Fuyuai zijn jonge beste vrienden op de middelbare school, beiden hebben een sterke passie voor seks, dus na hun afstuderen besloten ze een film voor zichzelf te maken.
Omdat er nog maar twee vrouwen waren die geen mannen hadden, besloten de twee een vriend dicht bij huis te verleiden, eerst was hij verlegen, maar toen zorgden de lieve woorden van de twee mooie jonge meisjes die in zijn oren stroomden ervoor dat hij het zonder enig bezwaar eens was.
Het trio pakte de camcorder van hun vader en produceerde hun eerste zelfgemaakte seksvideo's, levendige geluiden en onschuldige meisjes.
