Karen reist door het hele land met haar man, Toru. Op de terugweg van zijn werk ontmoet hij Keisuke, een jonge man die naast hen woont en hem uitnodigt om op bezoek te komen. Keisuke, die gefascineerd is door de naaktkostuums die in de kamer hangen, doet alsof zijn beroep alleen dansen is. De volgende dag, zonder Keisuke in de bioscoop op te merken, begint de zwart-witvertoning en Karen bereikt haar hoogtepunt. Keisuke is verward door de vulgaire uitstraling van de mooie jonge vrouw die gefascineerd is als hij ontdekt dat Karen een naaktdanseres is.
