Mizuki en haar vriend Kazuya, die op het punt staat te trouwen, zijn een gelukkig stel, maar Mizuki heeft een sterk seksueel verlangen en masturbeert stiekem omdat het geslacht van haar vriend onbevredigend is. Kazuya, die er altijd van had gedroomd om in het buitenland te studeren, nodigde Michael, een zwarte man die voor hem had gezorgd, bij hem thuis uit en ze gingen met z'n drieën samenwonen. Nadat Mizuki op Michael's grote pik was gestuit, maakte ze zich er zo veel zorgen over dat ze de limiet overschreed.