Sakiko kehilangan suami dan bekerja di sebuah rumah teater burlesque untuk menyara kehidupan. Walaupun sekarang dia sudah mempunyai keyakinan dalam pekerjaan ini, sesuatu yang telah dia lalui sebelum memulakannya, tetapi jarak antara dia dan anaknya, Keita, yang sedang dalam fasa pemberontakan, semakin melebar. Suatu hari, Keita, yang sedang merayau di bandar, memasuki sebuah rumah teater burlesque bersama kawan-kawannya dan melihat ibunya, Sakiko, sedang menari dengan memukau di pentas. Keita membenci ibu yang tidak pernah dia temui, tetapi ketika menyaksikan kesusahan Sakiko, dia perlahan-lahan menyedari cintanya kepada wanita itu...
