Mike adalah seorang pensyarah kulit berwarna dan kini bekerja di Jepun. Dia secara tidak sengaja bertemu semula dengan seorang rakan yang juga adalah orang yang disukainya semasa dahulu - Honoka, dalam satu kesempatan pergi bekerja. Setelah berbual seketika, dia baru tahu bahawa suami Honoka, yang juga adalah rakan baiknya satu ketika dahulu, telah meninggal dunia dalam satu kemalangan pada bulan lepas. Mike meminta izin untuk melawat rumah untuk menyalakan sebatang kemenyan bagi mengenang sahabat yang telah pergi untuk menunjukkan rasa kasih dan rindu. Di sini, mereka berdua mula mengimbau kembali kenangan-kenangan, ingatan ketika mereka bekerja bersama di antara tiga rakan baik, terutamanya perasaan yang sukar dilupakan yang pernah Mike miliki terhadapnya. Terharu, ketika emosi mengatasi akal, dia tidak mampu mengawal diri dan memberikan harapan kepada Mike dengan melakukan hubungan intim dengan lelaki itu. Nampaknya kebahagiaan telah tiba untuk mereka berdua sehinggalah suatu hari dia merasa bersalah terhadap suami yang telah meninggal dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Mike setelah dia melamar. Tidak mudah untuk menerima ini, jadi sebelum berpisah, dia memutuskan untuk merogolnya buat kali terakhir.
