시어머니가 나이가 많아서 나오와 남편은 그가 남긴 공중 목욕탕을 물려받게 되었습니다. 남편이 사무직에 익숙해져서 목욕탕을 관리하면서 직장일도 하기엔 너무 힘들었습니다. 나오가 남편을 도와 목욕탕 관리를 하기로 결심했습니다. 하지만 그 때문에 두 사람은 서로 만나는 시간이 줄어들었습니다. 남편은 일을 마친 후 아버지를 돌봐야 해서 나오가 성욕이 생겨도 어찌할 수 없었습니다. 어느 날 다카하시라는 젊은 친구가 있었고 매우 성실한 그는 계속 남아서 일하느라 늦게 집에 돌아왔습니다. 그 친구는 또한 나오의 목욕탕에 자주 찾았고, 닫는 시간임에도 불구하고 나오가 다카하시를 안으로 들여보냈습니다. 한번은 너무 졸려서 다카하시가 욕조에서 잠들었고, 나오가 급히 달려가 그를 구했습니다. 그녀는 그에게 현재 일자리를 그만두고 자신을 위해 일하도록 제안했습니다. 다카하시는 동의했고, 그 이후로 나오와 그는 자주 함께 지내며 둘 사이에 감정이 생기기 시작했습니다. 비록 잘못된 것임을 알지만, 나오의 몸은 너무나 성욕을 갈망하고 있었다. 타카하시가 먼저 날 이끌었을 때, 그녀는 입으로는 안 된다고 말했지만, 그녀의 몸은 더 많은 쾌락을 누리고 싶어했다...