마이크는 유색인종 강사로 현재 일본에서 일하고 있으며, 우연히 이전에 좋아했던 친구 호노카를 일하러 나간 도중에 다시 만났습니다. 대화를 나누던 중, 그녀의 남편이 과거의 친구인 마이크의 친구가 지난 달 사고로 세상을 떠났다는 사실을 알게 됩니다. 마이크는 고인을 기리기 위해 집을 방문하겠다고 허락을 요청했습니다. 그곳에서 두 사람은 과거 3명의 친구가 함께 일하던 시절의 기억과 잊을 수 없는 감정에 대해 이야기하기 시작합니다. 마이크가 호노카에게 품었던 깊은 사랑도 그중 하나입니다. 감동받은 그녀는 감정이 이성보다 앞서 마이크와의 성관계를 통해 그에게 희망을 주게 됩니다. 두 사람은 행복해 보였지만, 어느 날 그녀는 고인을 배신하고 있다는 죄책감을 느끼고 마이크의 청혼을 받고 난 뒤 그와의 관계를 끝내기로 결심합니다. 받아들이기가 쉽지 않았기 때문에 헤어지기 전에 마지막으로 한 번 더 그녀를 강간하기로 결심했다.
