セクシーな赤毛のアナベル・レッドは、彼氏(フアン・ロコ)を家に連れて帰り、素早いセックスをしますが、フアンが父親の変態熟女のガールフレンド、チャーリー・フェニックスと再びセックスするのは恐ろしいことです。アナベルはフアンを自分の部屋に引っ張り、彼をしゃぶったりファックしたりし始める。チャーリーは少しの間彼らを追いかけ、ムラムラした後、フアンの心(とペニス)をつかむ計画を思いつく。チャーリーはお気に入りのゲームのセクシーなコスプレ衣装に着替え、アナベルがいない間にフアンを誘惑します。アナベルは浮気をしているのを見つけましたが、ホットな3Pに参加するように説得されました。
