Sono passati 10 anni da quando mio marito se n'è andato di casa con una donna e ho cresciuto da sola mio figlio Kazuhiro. Un giorno, quando Kazuhiro era cresciuto e finalmente si riposava... JULIA venne corteggiata da Takeshi, l'amico di suo figlio. Sapendo che i sentimenti di Takeshi erano sinceri, JULIA accettò con l'approvazione di Kazuhiro e decise di uscire con lui, ma... Il giovane e la madre delusa. La compatibilità fisica tra i due era troppo sbilanciata per via della differenza d'età e non sapevano che il loro desiderio sessuale sarebbe rimasto, e trascorrevano tutto il tempo a fare sesso nella casa con Kazuhiro.
