Mizuki dan pacarnya Kazuya, yang akan segera menikah, adalah pasangan yang bahagia, tetapi Mizuki memiliki hasrat seksual yang kuat dan diam-diam melakukan masturbasi karena kehidupan seksual pacarnya tidak memadai. Kazuya, yang selalu bermimpi untuk kuliah di luar negeri, mengundang Michael, seorang pria kulit hitam yang telah merawatnya, ke rumahnya dan ketiganya mulai tinggal bersama. Setelah Mizuki secara kebetulan melihat alat kelamin Michael yang besar, dia sangat khawatir tentang itu hingga melampaui batas.