Tetsuo tinggal sendirian saat bekerja di perusahaan pengiriman. Tetsuo adalah orang yang pendiam dan memiliki sedikit teman, selalu tinggal di rumah sendirian, tetapi saat itu ia mendengar suara istri muda Nanako yang sedang bertengkar dengan suaminya dari rumah sebelah. Nanako mengalami masalah dengan suami yang menganggur yang terus-menerus bersikap otoriter, dan Tetsuo merasa simpati padanya. Suatu hari, Tetsuo dibawa oleh rekannya ke sebuah pertunjukan kabaret. Tetsuo tertegun melihatnya tanpa minat, tetapi orang yang muncul di panggung dengan senyuman cerah adalah istri muda dari sebelah, Nanako, yang selalu tampak sedih...
