Seorang pegawai baru diizinkan untuk mengikuti dua bos wanita untuk belajar pengalaman, yaitu Tsukasa Aoi dan Minami Kojima. Dua bos wanita ini cukup keras kepala, jadi pemuda ini sangat patuh kepada mereka. Karena terus sibuk dengan mitra, dia terlambat untuk kereta terakhir setelah pesta. Ketiga orang ini menyewa sebuah kamar di dekat situ untuk bermalam, dan ketika kedua bos wanita yang keras kepala ini sudah mabuk, mereka berubah menjadi wanita yang sangat bernafsu.
