Tetsuo vit seul en travaillant dans une entreprise de messagerie. Tetsuo est plutôt taciturne et a peu d'amis, il passe toujours son temps seul à la maison, mais ce jour-là, il entend la jeune femme Nanako se disputer avec son mari depuis la maison voisine. Nanako a des problèmes avec son mari au chômage qui répète son comportement autoritaire, et Tetsuo ressent de la sympathie pour elle. Un jour, Tetsuo est emmené par un collègue dans un cabaret. Tetsuo reste stupéfait, sans aucun intérêt, mais celle qui apparaît sur scène avec un sourire éclatant est la jeune femme de la maison d'à côté, Nanako, qui a toujours l'air triste...
