Dix ans se sont écoulés depuis que mon mari a quitté la maison pour une femme, et j'élève seule mon fils Kazuhiro. Un jour, alors que Kazuhiro a grandi et a enfin eu une pause... JULIA est courtisée par Takeshi, un ami de son fils. Sachant que les sentiments de Takeshi sont sincères, JULIA accepte avec l'accord de Kazuhiro et décide de sortir avec lui, mais... Le jeune homme et la mère sont déçus. La compatibilité physique des deux est trop marquée par la différence d'âge et ils ne savent pas que leur désir sexuel va persister et qu'ils passeront tout leur temps à avoir des relations sexuelles dans la maison où se trouve Kazuhiro.
