Mizuki y su novio Kazuya, que pronto se casarán, son una pareja feliz, pero Mizuki tiene un fuerte deseo sexual y secretamente se masturba porque el sexo con su novio no es satisfactorio. Kazuya, que siempre ha soñado con estudiar en el extranjero, invitó a Michael, un hombre negro que lo ha cuidado, a su casa y los tres empezaron a vivir juntos. Después de que Mizuki vio accidentalmente el gran pene de Michael, se preocupó por ello hasta el punto de sobrepasar sus límites.
