Tetsuo lebt allein, während er in einer Kurierfirma arbeitet. Tetsuo ist von Natur aus schüchtern und hat wenige Freunde, verbringt immer allein Zeit zu Hause, aber eines Tages hört er seine junge Nachbarin Nanako, die mit ihrem Ehemann aus dem Nachbarhaus streitet. Nanako hat Probleme mit ihrem arbeitslosen Mann, der wiederholt tyrannisch ist, und Tetsuo hat Mitgefühl mit ihr. Eines Tages bringt ein Kollege Tetsuo in ein Striptease-Theater. Tetsuo schaut fasziniert, aber ohne echtes Interesse, und die Person, die auf der Bühne mit einem strahlenden Lächeln erscheint, ist die junge Nachbarin Nanako, die immer traurig zu sein scheint...
